A Americanas (AMER3) anunciou hoje, segunda-feira (27), a conclusão de um acordo com seus principais credores financeiros em apoio ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ). A Assembleia Geral de Credores (AGC) está marcada para 19 de dezembro, conforme convocado pelo juízo da recuperação judicial.
De acordo com o PSA (Plan Support Agreement), está prevista uma capitalização de R$ 24 bilhões. Deste montante, R$ 12 bilhões virão dos acionistas de referência – Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – e os outros R$ 12 bilhões resultarão na conversão de dívida concursal por parte dos credores.
O acordo foi aceito por titulares de mais de 35% da dívida da empresa, excluindo os créditos intercompany (credores apoiadores). A Americanas informou que outros credores participantes das negociações manifestaram interesse não vinculante em apoiar o plano. Estes credores estão em processo interno de aprovação para aderir ao acordo assinado hoje.
A empresa está otimista quanto à adesão de mais de 50% dos credores ao PSA até a realização da AGC.
